上周末O家发布的Astra模型，我们总体判断，模型在computer use和3D方面有较大的进步，但营销声量远大于模型的进步，由于这两个场景的视觉冲击强，所以大家看到自媒体集体高潮，但在模型的核心能力coding agent上，Astra进步不大。先说computer use，虽然官方定性为AGI，但这是个典型的高成本、低价值和小市场，10T的总参数，50%以上的激活率，办公场景基本是用不起。其次，无论是从效率还是成本角度，API调用和MCP都比GUI要好很多，另外，使用安全性也是另一个问题。3D建模的创新来自于Fable的无心插柳，Astra进步比较明显，在游戏开发和消费级3D上，会有些场景逐步落地，但市场总体规模不大，至于进入physical，概率不大，无论是Astra还是Fable，其3D建模底层能力是coding，如果能进入物理层面，那也不会等到现在了。另外，消费级3D，能用得起这个模型的，估计也不多。

模型走到10T级别，虽然美国几家公司在训练更大参数的模型，但其成本和效益的GAP越来越大，或许，在不牺牲模型性能的情况下，把模型做小，而不是继续堆卡和参数，才是未来的发展方向。

上期说到的FDE，目前模型厂、CSP、SAAS、数据库和咨询公司都在推进，企业也在逐步采用，这从他们的财报里能看出来。但FDE是个长尾市场，企业采用是个缓慢渐进的过程，同时，其token消耗量和coding比，有一两个量级的差距，这对SAAS、数据库等公司本身有意义，但对总体token消耗拉动意义不大。至于模型吞噬软件，得分开看，基础设施软件、流程和数据记录软件，会成为agent运行的infra，而轻前端软件，被取代的概率比较大。